Un buget de proiect e organizat ca o grilă: linii (câte una pe categorie de venit sau cheltuială) × perioade (de obicei lunare). Iată cum pornești unul de la zero.
ℹ️ Înainte să începi
Proiectul trebuie să aibă bugetarea activată. Dacă tab-ul „Financiar” nu apare pe pagina proiectului, funcția nu e pornită pentru acel proiect — cere unui administrator al proiectului să o activeze din setările proiectului. Ai nevoie și de drept de editare a bugetului: proprietar de proiect sau trezorier de proiect (vezi articolul despre aprobare).
Pe pagina proiectului, deschide tab-ul Financiar și apasă butonul „Vezi bugete” — ajungi la lista bugetelor proiectului.
Apasă „Buget nou”, completează formularul (nume etc.) și salvează — ajungi pe pagina de detaliu a bugetului, în stare Ciornă.
Din bara de acțiuni de deasupra grilei, folosește: „Perioadă nouă” pentru a adăuga o lună sau altă perioadă, „Linie nouă” pentru o linie de venit sau cheltuială și „Intrare nouă” pentru a înregistra o sumă concretă pe o linie și o perioadă.
La crearea liniei alegi o categorie din catalogul național, al structurii proprietare sau al proiectului — direcția categoriei (venit/cheltuială) trebuie să se potrivească cu direcția liniei.
Pentru adăugare rapidă, apasă „Editează inline”: poți adăuga linii și completa sume direct în grilă (Tab/Enter navighează, Esc renunță), fără să reîncarci pagina.
Dă click pe o linie din grilă ca să o extinzi și să vezi intrările individuale înregistrate pe ea, cu acțiunile lor de editare și ștergere.
ℹ️ De unde vin categoriile
Catalogul de categorii are trei niveluri: național (gestionat de Trezorierul Național), al structurii (butonul „Categorii” din lista de bugete a structurii, pentru trezorierul ei) și al proiectului. Dacă îți lipsește o categorie, vorbește cu trezorierul structurii tale.