Relații externe (CRM)
Modulul Relații externe (CRM) te ajută să ții evidența partenerilor, sponsorilor, donatorilor și persoanelor resursă ale structurii tale — într-un singur loc, organizat și ușor de urmărit. Aici afli cum să adaugi relații în director, cum să notezi discuțiile, cum să urmărești etapele unei colaborări și cum să exporți liste respectând regulile de protecție a datelor.
Ce este modulul Relații externe (CRM)
O privire de ansamblu asupra modulului CRM: ce poți face, cui îi este util și unde găsești fiecare funcție.
Directorul structurii
Cum vezi, cauți și filtrezi toate relațiile externe ale unei structuri.
Adaugă o relație nouă
Cum pui în director o persoană, o gospodărie sau o organizație, în rolul potrivit.
Fișa unei relații
Pagina centrală a unei relații: jurnalul de interacțiuni, sarcinile, contribuțiile și starea colaborării.
Etapele unei relații
Cum urmărești o relație de la Prospect la Activ, Dormant sau Nu contacta.
Contribuții
Cum înregistrezi ce a oferit un donator: bani, bunuri, ore de voluntariat sau muncă pro bono.
Segmente și export
Cum generezi liste de contacte filtrate prin consimțământ, gata de o campanie.