Modulul Relații externe (CRM) este agenda organizată a structurii tale pentru toate persoanele și organizațiile din afara ei cu care colaborezi: parteneri, sponsori și donatori și persoane resursă (oameni cu o expertiză utilă — un avocat, un medic, un fotograf etc.). În loc să ții aceste contacte în fișiere Excel separate, le aduni într-un singur director per structură.
Pentru fiecare relație poți: nota fiecare discuție avută (apel, email, întâlnire), urmări în ce etapă se află colaborarea, atribui sarcini de urmărire, înregistra contribuțiile primite (bani, bunuri, voluntariat, pro bono) și, la final, exporta liste curate de contacte pentru o campanie — cu respectarea consimțământului.
⚠️ Modul în pregătire
În acest moment modulul Relații externe (CRM) este în pregătire și nu este încă activat pentru toți utilizatorii. Ecranele descrise aici pot să nu fie încă vizibile în contul tău. Documentația este publicată din timp ca să știi la ce să te aștepți.
Directorul structurii — vezi, caută și filtrează toate relațiile externe ale structurii tale.
Adaugă o relație nouă — pune în director o persoană, o gospodărie sau o organizație, în rolul potrivit.
Fișa unei relații — locul unde notezi discuțiile, sarcinile și starea colaborării.
Etapele unei relații — de la „Prospect” la „Activ”, „Dormant” sau „Nu contacta”.
Contribuții — înregistrează ce a oferit fiecare donator (bani, bunuri, ore de voluntariat, pro bono).
Segmente și export — generează liste de contacte filtrate prin consimțământ, gata de campanie.
ℹ️ Cine are acces
Directorul fiecărei structuri este privat: îl văd doar membrii consiliului structurii (CCL) și persoanele cărora li s-a acordat rolul CRM Manager pe acea structură. Detalii în Roluri și permisiuni.
Dacă ești la început cu platforma, parcurge mai întâi ghidul Primii pași.
📸 Screenshot TODO
Pagina de start a modulului Relații externe, cu lista structurilor pentru care utilizatorul poate gestiona directorul de relații; fiecare structură este un rând pe care se poate da clic.
Editorul Wagtail poate adăuga imaginea aici.