Poți adăuga în director o relație externă în două feluri: legând o persoană / organizație existentă în platformă sau creând pe loc o gospodărie nouă (un cuplu, o familie, o donație comună dintr-un cont comun).
În director, apasă butonul de adăugare a unei intrări noi.
Alege partea — persoana, gospodăria sau organizația cu care colaborezi.
Alege rolul: partener, donator sau persoană resursă.
Opțional, scrie câteva note și bifează dacă structurile superioare pot vedea intrarea.
Salvează — vei ajunge direct pe fișa relației.
Dacă donatorul este o familie sau un cuplu (mai mult de o persoană, dar nu o firmă), folosește opțiunea de creare a unei gospodării. Îi dai o denumire (ex: „Familia Popescu”), opțional adresă și date de contact, iar gospodăria este adăugată automat în director. Rolul poate fi schimbat imediat din fișă.
ℹ️ Vizibilitate pentru structurile superioare
Implicit, o intrare este privată — doar structura ta o vede. Dacă bifezi opțiunea de acces pentru structurile superioare, consiliul Organizației Naționale (structura părinte) o va putea vedea. Folosește această opțiune când relația este relevantă la nivel național.
⚠️ Detaliu tehnic
Adăugarea creează un GenericRelationship de tip CRM:PARTNER_OF / CRM:DONOR_OF / CRM:RESOURCE_FOR între structură și parte, extins 1:1 de un CrmEntry care ține notele, responsabilul și vizibilitatea. Gospodăria nouă este un crm.Household.
ℹ️ Cine poate adăuga
Adăugarea, editarea și ștergerea intrărilor necesită drepturi de gestionare (CCL sau CRM Manager). Vezi Roluri și permisiuni.
📸 Screenshot TODO
Formularul de adăugare a unei intrări noi în director: câmpul de selectare a părții, lista de roluri (partener / donator / persoană resursă), caseta de note și bifa pentru acces al structurilor superioare.
Editorul Wagtail poate adăuga imaginea aici.