Fișa relației este pagina în care vezi și gestionezi tot ce ține de o relație externă. De aici notezi discuțiile, creezi sarcini de urmărire, înregistrezi contribuții și schimbi etapa colaborării.
O interacțiune este un punct de contact: un apel, un email, o întâlnire, o vizită sau o notă internă. Folosește formularul de pe fișă pentru a înregistra fiecare discuție — scrie pe scurt ce s-a discutat sau decis și, opțional, rezultatul (ex: „acceptat”, „fără răspuns”, „de revenit săptămâna viitoare”). Poți seta și data, chiar și în trecut, dacă notezi o discuție mai veche.
ℹ️ Cine poate șterge o interacțiune
O interacțiune poate fi ștearsă doar de autorul ei sau de un CRM Manager al structurii. Astfel jurnalul rămâne de încredere.
Atașează sarcini relației — de exemplu „de trimis oferta de parteneriat” cu un termen. Sarcina îți apare ca un element de urmărit, ca să nu pierzi firul colaborării.
În partea de sus a fișei vezi eticheta de stare (în ce etapă e relația) și butoanele de schimbare a etapei — detalii în Etapele unei relații. Mai jos găsești lista contribuțiilor și totalurile lor.
⚠️ Detaliu tehnic
Jurnalul (model Interaction) se rezolvă prin reuniunea interacțiunilor înregistrate pe intrare, pe partea ei (persoană / gospodărie / organizație) și pe rolurile de contact (OrgContactRole) ale unei organizații — vezi interactions_for_entry.
📸 Screenshot TODO
Fișa unei relații: sus, eticheta de stare și butoanele de tranziție; în centru, formularul de adăugare a unei interacțiuni și jurnalul cronologic; lateral, sarcinile de urmărire și lista de contribuții cu totaluri.
Editorul Wagtail poate adăuga imaginea aici.